2016年12月份商务运行综合监测分析

2017-02-27 15:28:24   来源: 字体:【 】   点击:

  一、运行概况          
  (一)对外贸易
  2016年,全市进出口总额679.92亿美元,同比增长2.2 %;其中出口502.59亿美元,同比增长0.5%;进口177.34亿美元,同比增长7.6%。按人民币统计,2016年全市进出口总额4485.97亿元,同比增长8.7%;其中出口3313.80亿元,同比增长6.7%;进口1172.17亿元,同比增长14.6%。
  除去省级公司,2016年,全市进出口总额622.9亿美元, 同比增长5.1 %;其中出口457.85亿美元,同比增长3.1 %;进口165.05亿美元,同比增长11.1%。按人民币统计,除去省级公司,2016年全市进出口总额4110.03亿元, 同比增长11.7%;其中出口3019.05亿元,同比增长9.5%;进口1090.98亿元,同比增长18.3%。
  (二)商贸流通
  社零:2016年,全市实现社会消费品零售总额5176.2亿元,同比增长10.5%。其中:城镇实现社会零售额4904.6亿元,同比增长10.4%,乡村实现社会零售额271.6亿元,同比增长10.9%;批零业实现社零额4635.7亿元,同比增长10.7%,住餐业实现社零额540.5元,同比增长8.6%。
  网络零售:2016年,全市实现网络零售总额3445.65亿元,同比增长28.58%,占全省总额的33.43%;居民网络消费1499.98亿元,同比增长34.03%,占全省总额的28.56%,实现顺差1745.67亿元。
  (三) 利用外资
  2016年,全市新设外商投资企业462家,实际到资72.09亿美元,同比增长1.36%。
  (四)外经合作
  2016年,全市实现境外企业总投资额61.45亿美元,境外企业中方投资额52.18亿美元,同比增长96.98%。其中新批境外投资项目244个,总投资53.01亿美元,中方投资额43.74亿美元。1-12月份新批境外投资增资项目61个,增资额84384.58万美元。至2016年12月底,我市累计批准境外投资项目1586个,分布于全世界98个国家和地区,其中非贸易性项目624个,总投资182.47亿美元,中方投资额156.70亿美元。
  2016年,全市实现国外经济技术合作营业额192600.00万美元。其中对外承包工程新签合同额154484.00万美元,完成营业额191818.00万美元,同比涨8.92%;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额279.00万美元,劳务人员实际收入总额782.00万美元。2016年外派各类劳务人员2132人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数2838人。
  (五)服务贸易
  2016年,全市承接服务外包合同签约额890455.10万美元,服务外包合同执行额802047.45万美元,其中离岸服务外包合同签约额622693.58万美元,离岸服务外包合同执行额587168.68万美元,同比增长13.04%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1375家,服务外包企业从业人员34万余人。
  据对全市重点服务外包培训机构统计,2016年开班176期,培训人员12095人。
  根据浙江省服务贸易统计制度,2016年1-11月,全市服务贸易实现进出口总额1243.21亿元,同比增长20.25%。占全市服务贸易和货物贸易进出口总额的比重为23.02%。其中,出口为825.46亿元,同比增长30.00%,占服务贸易进出口总额的66.40%,占服务贸易和货物贸易出口总额的21.09%;进口为417.75亿元,同比增长4.72%,占服务贸易进出口总额的33.60%,占服务贸易和货物贸易进口总额的28.06%。(服务贸易统计基础数据采自浙江省外汇管理局,时间后延1个月)
  二、主要特点
  • 对外贸易
  1.出口连续四年正增长,增速好于全省、全国。2016年我市出口457.85亿美元,同比增长3.10%,自金融危机以来,连续四年实现正增长,出口增幅高出全省6.2个百分点、高出全国10.8个百分点,占浙江省出口总额的17.09%,比去年提高1.02个百分点。按人民币计算,2015年我市出口3019.05亿元,同比增长9.5%,高出全省6.5个百分点。面对全球复杂严峻的经济形势,复苏不及预期和国内经济下行压力加大的困难局面下,我市积极采取各种措施保持外贸稳定发展,占全省比重逐年提高。
  2.机电、高科技产品出口增速持续提高,服装、自动数据处理设备及其部件、农产品等行业出口低迷。2016年全市机电产品出口198.29亿美元,同比增长2.95%,占出口总额比重为43.31%,比重较去年下降0.04个百分点。高科技产品出口60.97亿美元,同比增长3.73%,占出口总额比重为13.32%,比重较去年提高0.08个百分点。从商品情况来看,我市出口商品排名前五位分别是:纺织、服装、钢材、家具、汽车零配件。传统行业纺织、家具出口增速缓慢,增速分别为0.70%和2.17%,服装出口同比有所下降,降幅为5.09%。出口前十大类商品中,累计出口194.81亿美元,同比增长0.19%,五类商品实现正增长,其中塑料制品出口增速较快,增幅为21.39%,而服装、自动数据处理设备及其部件、农产品下降明显。
  3.杭州外贸进口快速发展,有效提升杭州产业在全国的价值链中的地位。2016年我市进口165.05亿美元,同比增长11.10%,进口增幅高出全省13.7个百分比,高出全国16.6个百分比。2016年全市机电产品进口40.15亿美元,同比增长4.96%,占进口总额比重为24.31%,比重较去年下降1.42个百分点。高科技产品进口32.50亿美元,同比增长11.91%,占进口总额比重为19.69%,比重较去年提高0.15个百分点。从商品情况来看,我市进口商品排名前五位分别是:铁矿砂、医药品、农产品、集成电路、初级形状塑料。进口前十大类商品中较同期均有所增长,其中:二甲苯、合成橡胶、煤、铁矿砂增幅明显,分别增幅169.35%、84.23%、66.73%、58.33%。进口前十大类商品累计进口91.42亿美元,同比增长25.87%。
  4.一般贸易好于加工贸易,一般贸易出口比重逐年提高。2016年全市一般贸易出口399.31亿美元,同比增长5.55%,占出口总额比重为87.21%,较去年提高2.01个百分点。加工贸易出口55.71亿美元,同比下降12.56%,占出口总额比重为12.17%,比重较去年下降2.16个百分点。
  5.民营企业出口占比超过七成,国有、外资企业出口呈负增长。2016年全市民营企业(集体、私营、个体工商户)出口323.18亿美元,同比增长10.48%,占出口总额70.59%,比重较去年提高4.77个百分点。外资企业出口108.23亿美元,同比下降13.19%,占出口总额23.64%,比重比去年下降4.4个百分点。国有企业出口26.41亿美元,同比下降2.03%,占出口总额5.77%。
  6.主要市场出口保持一定增长,全球市场分化明显。2016年,欧盟、美国和东盟是杭州市前三大出口市场,分别出口102.59亿美元、92.70亿美元和50.85美元,分别增长3.74%、2.96%和5.74%。其中,对东盟出口增速较快,高于我市平均出口增速。对非洲、大洋洲、香港、加拿大等市场出口负增长,分别出口22.44亿美元、11.07亿美元、8.23亿美元、7.85亿美元,同比下降7.79%、1.39%、8.17%、0.48%。对韩国、俄罗斯等市场出口增速较明显,分别出口13.30亿美元、9.51亿美元,同比增长14.47%、12.18%。
  7.对G20国家出口占全市出口总额七成,“一带一路”市场开拓成效明显。1-12月,我市对G20成员国家进出口435.37亿美元,增长5.75%;其中,出口322.82亿美元,增长3.20%;进口112.55亿美元,增长13.82%,分别占同期全市进出口、出口、进口总额的69.89%、70.51%和68.19%。1-12月,我市对“一带一路”沿线国家进出口180.41亿美元,同比增长7.35%;其中出口141.59亿美元,同比增长6.90%;进口38.81亿美元,同比增长9.00%,分别占同期全市进出口、出口、进口总额的28.96%、30.92%、23.51%。
  8.出口订单景气指数年末翘尾,各主要市场景气指数喜忧参半。我市外贸运行调查监测点对1463家统计显示,出口订单景气指数回升至95.7,较上月回升2.91,受到年末影响,最后一个季度数据略有回暖。传统市场方面,美国市场同比下降0.5,欧盟市场和日本市场的景气指数同比略有回升,分别回升3.9和1.7。新兴市场方面,中东、东盟、拉美和非洲市场景气指数同比略有小幅下滑。而俄罗斯市场由于受到美国对其政策或将有所改变,景气指数出现回升现象。
  (二)商贸流通       
   与2015年情况相比,全市限额以上批发和零售业零售额前十二位品类商品增幅大部分有所趋缓,增长的品类中唯汽车类、文化办公类商品增幅提高,整体同比十增二降。下降的品类为石油及制品类和金银珠宝类,石油及制品类降幅较2015年收窄了2个百分点,金银珠宝类消费与2015年增长12.6%的情况大相径庭,两者分别实现零售额331.3亿元,64.5亿元,同比下降5.4%和下降12.6%。生活必需品类商品(主要为吃、穿商品)增长稳定,服装、鞋帽针纺织品类商品实现零售额319.0亿元,同比增长14.8%,粮油、食品类商品实现零售额297.6亿元,同比增长16.7%。文化办公类商品增长保持领先,实现零售额68.2亿元,同比增长40.1%。占社零比重最高的汽车类和中西药品类,分别实现零售额846.0亿元、390.4亿元,增幅分别为10.7%和2.4%,两者增幅趋势各异,汽车类增幅趋升,中西药品类增幅平稳趋降。
  (三)利用外资
  1.利用外资总量持续增长。2016年全市新设外商投资企业462家,实际利用外资72.09亿美元,同比增长1.36%,在利用外资规模持续高位运行的情况下,顺利完成年度目标任务并实现平稳增长。从全省情况来看,杭州市实际到资占比为41.0%,我市连续10年保持全省首位。
  2.重大项目带动作用明显。2016年全市引进总投资3000万美元以上项目145个,总投资141.27亿美元,合同外资72.97亿美元,占比分别达到93.97%和86.06%,提高9.05和23.46个百分点,其中总投资5000万美元以上大项目86个,总投资1亿美元以上大项目25个。重大项目在信息软件产业、金融服务产业等领域的集聚度继续提高,其中,共引进信息软件产业重大项目39个,融资租赁项目8个,投资和创投项目3个,银行项目1个,汽车金融项目1个,其中包括总投资27.66亿美元的浙商银行股份有限公司和总投资4.17亿美元的杭州传裕云鸿科技有限公司两个新批项目。
  3.世界500强招引成效明显。全年共引进世界500强企业投资项目10家,其中首次引进的世界500强企业5家,分别是美国高通、美国迪尔、中化集团、中粮集团、京东。全市引进500强投资项目中,批发和零售业3家、医药制造业2家、房地产业2家、电子信息软件业1家、物流业1家、技术研发业1家。截至2016年,全市共有117家世界500强投资198个项目。
  4.利用外资结构进一步优化。2016年全市服务业实际利用外资达到56.55亿美元,为全市总额的78.43%,同比增长8.69%,其中交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售贸易和餐饮业均有较快增长。全市制造业实际利用外资14.51亿美元,同比下降20.01%,占全市总额的20.13%,占比减少5.49个百分点。
  5.开发区平台占比有所下降。2016年我市7个国家级开发区实际利用外资27.51亿美元,同比下降11.81%;占全市总量的比例为38.16%,减少5.70个百分点。全市省级开发区实际到资3.80亿美元,同比下降10.16%,占全市总量的比重为5.27%,减少0.71个百分点。
  (四)外经合作
  1.境外投资项目规模情况。2016年新批境外投资项目平均投资额为2172.71万美元。
  2.境外投资项目构成情况。2016年新批境外贸易性项目112个,非贸易性项目132个。
  3.境外投资涉及行业情况。2016年新批境外投资项目涉及房地产、互联网、手机应用、影视制作、新能源、水电开发、金属加工、药物研发、宠物用品、体育运营等。
  4.境外投资地区分布情况。2016年新批境外投资项目主要分布于美国、加拿大、巴西、哥伦比亚、开曼群岛、英属安圭拉、英属维尔京、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞士、卢森堡、荷兰、挪威、捷克、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、香港、台湾、日本、韩国、新加坡、泰国、越南、缅甸、印尼、阿联酋、卡塔尔、沙特、哈萨克斯坦、孟加拉国、土耳其、澳大利亚、新西兰、南非、安哥拉、尼日利亚等国家和地区。
  5.境外投资形式情况。在2016年新批244境外投资项目中,中方独资项目188个,中外合资项目56个。
  6.境外投资主体地区分布情况。2016年244个投资项目的境内投资主体分布为滨江48个,余杭44个,西湖32个,萧山27个,江干20个,下沙16个,上城、下城、临安12个,拱墅、桐庐6个,富阳5个,大江东、建德2个。
  (五)服务贸易
   1.服务贸易规模不断扩大。1-11月,全市服务贸易进出口总额达1243.21亿元,规模不断增大。2-11月,我市服务进出口总额连续10个月保持两位数增长。其中,我市服务出口825.46亿元,同比增长30%,呈现高速增长的态势。增长较快的领域有国际服务外包、旅游、保险、通信等领域。
   2.外包、旅游、建筑三大领域占服务出口前三位。1-11月份居我市服务贸易出口前三位的领域是计算机和信息服务(国际服务外包)、旅游服务和建筑服务,分别占出口额的42.43%、24.98%和12.80%。
  3.服务外包业务保持快速增长。2016年全市承接服务外包合同执行额802047.45万美元,首度突破80亿美元大关;其中离岸服务外包合同执行额587168.68万美元,完成年计划117.43%,同比增加13.04%。
   4.国家级开发区产业集聚度高。2016年,杭州高新技术产业开发区离岸执行额为316300.15万美元,占全市执行总额的53.87%,完成年计划的130.29%,超额完成年度计划;杭州经济技术开发区离岸执行额为71913.71万美元,占全市执行总额的12.25%,完成年计划的100.65%。两大国家级服务外包示范园区业务总量占全市总量的66.12%。
   5.行业领域集聚。全市服务外包业务中,通信服务、物联网研发和金融服务外包特色鲜明。2016年,通信服务、物联网研发外包离岸执行额为276523.38万美元,占全市总执行额的47.09%,近全市服务外包业务总额的一半;金融服务外包离岸执行额为23997.81万美元,占全市总执行额的4.09%。
   6.服务外包市场向G20集团国家集聚。2016年,我市承接了G20集团国家业务总额为384334.37 万美元,占全市离岸业务总额65.46%,超过全市总额的一半。其中,来自美国的离岸执行额有166681.67万美元,占全市总额的28.39%,稳居服务外包市场第一位。其他主要市场有欧盟、日本,分别占全市总执行额的14.33%、10.79%。

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